Hlavní hrdina Carag není jen tak obyčejný chlapec. Narodil se jako puma v severoamerických lesích státu Wyoming a prvních jedenáct let strávil se svou rodinou. Už od mala má ale on i celá jeho rodina velice zvláštní schopnost - dokáže se proměňovat v člověka. Carag se ale rozhodne opustit svůj domov a žít mezi lidmi jako Jay, záhadný chlapec, který ztratil paměť. Snaží se přizpůsobit lidskému životu, dokud ovšem nenarazí na střední školu Lízy Clearwaterové pro speciální děti. Tam se konečně může naučit žít v obou podobách a dozvědět se více. Spolu se svými novými přáteli ho čekají podivuhodná dobrodružství.

Ve škole pro woodwalkery začíná další školní rok a s ním i další dobrodružství. Carag spolu se svými spolužáky absolvuje speciální expedice, na kterých si vyzkouší praktické znalosti z prvního ročníku. Má ale zvláštní pocit, že jej někdo sleduje. Z Andrewa Millinga si totiž udělal velmi mocného nepřítele, který mu nyní dost ošklivě kříží cestu. Něco důležitého ale Carag také získá, a to velice překvapivého spojence a přítele - Tikaani, převtělenkyni bílé vlčice. Může ale přátelství mezi pumou a vlkem vůbec existovat?

Po poslední bitvě s Andrewem Millingem je Carag rád, že má své nejlepší přátele Brandona a Holly po svém boku. Žít mezi dvěma světy lidí a zvířat totiž není vždy úplně jednoduché. Když se v okolí školy začnou objevovat záhadné případy loupeží, Holly se chová potrhleji než kdykoli předtím. Má v tom snad malá veverka čikarí prsty? Nebo jsou to vlci, kteří chtějí Caragovi a jeho přátelům zase uškodit? Možná o tom bude něco vědět nový učitel zvířecích jazyků, pan Goodfellow. Carag se vydává na další dobrodružství za dopadením tajemného lupiče a to na co přijde, všem vyrazí dech.

Na střední škole Lízy Clearwaterové se chystá velký výlet. Všichni žáci z Caragovy třídy se vydávají na výměnný pobyt do Kostariky na místní woodwalkerskou školu. S novými přáteli si užívají spoustu zábavy, dokud ovšem Carag náhodou nezjistí, že i zde má Andrew Milling mezi mladými převtělenci obrovskou fanouškovskou základnu a že jeho plán na pomstu lidem získává čím dál konkrétnější obrysy. Rozhodne se proti svému bývalému mentorovi zakročit co nejdříve a všechny varovat, než bude pozdě.

Na Clearwaterské střední škole je rušno. Všichni žáci se chystají na příjezd kamarádů z Jižní Ameriky a také na blížící se odbornou stáž. Carag se svými kamarády ucítí možnost postavit se Millingovi, který se skrývá za útoky zvířat proti lidem po celém světě. Založí si tajný klub rangerů a své stáže využijí k tomu, aby lidem co nejvíce pomáhali. Dokážou ale napravit škody napáchané tisícovkami Millingových stoupenců? A co se stalo vydře Frankiemu?