Před čtyřiceti lety došlo v malém městečku Fogg Lake k jistému „Incidentu“: k výbuchu v jeskynním komplexu, při němž se uvolnily neznámé plyny, které měly na obyvatele zvláštní účinky. Někteří měli podivné vidiny. Jiní slyšeli děsivé hlasy. A pak dorazili vědci z tajné vládní agentury... Jelikož se obyvatelé městečka nechtěli stát pokusnými králíky, svedli tyto případy na halucinogenní účinky hub. Nemohli tušit, že následky zdědí i další generace... Catalina Larková a Olivia LeClairová jsou nejlepší kamarádky už od dětství a společně vedou vyšetřovací agenturu. Při řešení případů jim pomáhá jejich „druhý zrak“, jak tomu říkají. Poté co Olivia zmizí, Catalina po ní začne horečně pátrat, protože se k tomu nikdo jiný nemá. Když jí pomocnou ruku podá Slater Arganbright, nezbývá jí nic jiného než ji přijmout, ačkoliv je na něm něco, čemu tak úplně nedůvěřuje. Duo postupně odhaluje, že někdo pátrá po svědcích vraždy, jež se ve Fogg Lakeu odehrála před patnácti lety. Vrah nebyl nikdy dopaden. Danými svědky byly mladé Cat a Olivia. Pátrání Cataliny a Slatera po Olivii je zavede do králičí nory, která je mnohem nebezpečnější a tajemnější, než očekávali, a s vrahem číhajícím mezi nimi nikdo netuší, kdo z ní vyjde živý.