Lamorna Cove v Cornwallu je malý záliv, který sousedí s krásným, odlehlým údolím, kde před sto lety nalezla útočiště skupina umělců. Právě zde se v pronajaté chatě v Merryn Hall usazuje Melanie Pentreathová ? utíká z rušného Londýna, kde pracuje jako kunsthistorička, aby sbírala materiál pro knihu o malířích a hledala útěchu po smrti své matky a rozchodu s milovaným mužem. Na tomto magickém místě prodchnutém minulostí Mel pomáhá pronajímateli Patricku Wintertonovi zvelebit zahradu a začíná dávat do pořádku svůj život. Patrick najde v podkroví několik starých obrazů, a když zjistí, kdo je namaloval, jsou vtaženi do neuvěřitelného příběhu vášně a zmařených ambicí z dávné doby...