Po letných prázdninách je Júlia zrazu ako vymenená. Jazdenie ju už takmer vôbec nezaujíma, stále je zasnená a do zošitov si kreslí srdiečka. Ostatným čarodejniciam je hneď všetko jasné: Júlia je zaľúbená - a asi už aj vedia do koho! Boris zo sedmičky vyzerá úžasne a takmer všetky dievčatá sú do neho pobláznené. Kamarátky vyskúšajú všetky možné čarodejnícke triky, aby dali Júliu a Borisa dokopy - ale pritom najprv aj kadečo pobabrú...