Slim McKenzie je na útěku, protože zabil svého strýce Dentona. Není to však jen policie, před kým Slim prchá. Prchá i před bytostmi, z nichž jedna se usadila i v těle jeho strýce, než jej zabil, a ovládla jej. Jsou to „skřeti“, tak si je Slim pojmenoval. Ví, že jsou zákeřní, zlí a plní zloby a pomstychtivosti vůči lidské rase, kterou chtějí zničit. Ví rovněž, že je nevidí nikdo z lidí kromě něho. Vedle dalších paranormálních darů má totiž i „oči soumraku“, jež mu umožňují vidět věci, které druhým zůstávají skryty.