Jedného dňa sa však objaví škriatok a premení Nilsa na malého Palčeka. Od tej chvíle putuje na krídlach svojho nového priateľa gunára Martina a s kŕdľom divých husí krajinou. Ich cesta vedie ku Kullabergu, potom cez ostrov Öland, až napokon na sever do Laponska. Nils zažije napínavé dobrodružstvá: musí odohnať nebezpečnú líšku Smirru, oslobodiť múdreho orla Gorga, zachrániť Martina a vykonať ešte oveľa viac, kým sa z neho stane inakší chlapec, než bol predtým. Láskyplné prerozprávanie klasiky Selmy Lagerlöfovej a čarovné ilustrácie Anny Suessovej nadchnú veľkých i malých.