Ve světě došlo k několika podivným zmizením mladých vědců. Nikdo neví, co se s nimi stalo ani kam se poděli. Až jednoho dne začne být pohřešován nadějný výzkumník jménem Thomas Betterton a jeho případ dostane na starost inspektor Jessop. Shoda náhod – zřícení letadla do Maroka s Bettertonovou manželkou Olive na palubě a inspektorovo setkání s Hilary Cravenovou, která po rodinné tragédii nemá pro co žít, ale ani co ztratit a která je nápadně podobná Olive Bettertonové – vnukne Jessopovi myšlenku přichystat lest. Společně s Hilary se pouští do riskantní hry, aby se postupně dostali na stopu organizace zapletené do špionáží, nebezpečných výzkumů a snah po ovládnutí lidstva.