Jamie Gabriel nasedá ještě před svítáním na kolo, aby rozvezl noviny sousedům po předměstí Indianopolisu. Je mu dvanáct. Někde cestou, zatímco se říjnová obloha zvolna prosvětluje, beze stopy zmizí. O čtrnáct měsíců později už Paul a Carol Gabrielovi pomalu ztrácejí naději. Zničení bezvýchodností situace a vyčerpaní policií, která nemůže (nebo nehodlá) jejich syna najít, nakonec narazí na jedno jméno -- soukromého detektiva, který je jejich poslední nadějí. Frank Behr je nevyzpytatelný chlap jako hora, bývalý policista, který nemá zájem Gabrielovým pomáhat, protože ví, že jim nemůže zaručit úspěšný výsledek. Ale Paulovy prosby nakonec probudí staré osobní démony, které nemůže Behr ignorovat. Rozhodne se jít do boje se vším, čeho se obává, a naváže napjaté partnerství se zničeným otcem na cestě za pravdou, jež je střídavě nebezpečná… i děsivá.