V něm se setká se záhadnou postavičkou, s níž pak podnikne cestu pod povrch země, do takzvaného Menisku. Tady spolu bojují jednotlivé národy, zvířecí i jiné druhy. Upírek odhaluje obchod se zbraněmi, týrání zvířat a zneužívání lidí, černý obchod s potravinami… Zděšen hrůzami, které se zde dějí, požádá jediného původního obyvatele, aby všechno zničil, utopil ve štiplavé vodě. Meniskšťan nechce, protože tvrdí, že se ho to netýká, ale Upírek ho lstí přesvědčí, že ho všechny ty boje přímo ohrožují a Menisk je zničen. Upírkovi se před jeho zničením podaří dostat zpět na zem.