Na ulicích Říma se mladá šlechta vybíjí v krvavých půtkách, aniž by kdo byl s to jim učinit přítrž. Samy paláce kardinálů jsou dějištěm bezuzdných radovánek prelátů s jejich kurtizánami. Zatímco členové vysokého kléru spřádají své intriky, voje Karla V. táhnou proti Vatikánu. Slabý a nerozhodný papež Klement VII. však nevidí nebo nechce vidět hrozící nebezpečí právě tak, jako přehlíží množící se vraždy. Jde o zločin z hladu a bídy? O krvavé činy náboženských fanatiků? Nebo o dílo nějakého šílence?