Willow Morganová se vydává po válce Jihu proti Severu ze zpustošené farmy v západní Virginii do divočiny Západu pátrat po svém bratru Mathewovi, toho totiž zlákala vidina zlata a rychlého zbohatnutí. Protože by strastiplnou cestu sama nezvládla, najímá si zkušeného průvodce Caleba Blacka. Black se v divočině vyzná, a sám má také důvod Mathewa hledat, ovšem naprosto odlišný od Willow. Chce se mu pomstít, neboť je přesvědčený, že svedl jeho sestru Rebekku, která při porodu zemřela. Willow však nic zlého netuší a dlouho se z důvodů bezpečí vydává za Calebovu manželku...