Příběh se odehrává na území Čech na počátku dvanáctého století. Do sídla bohatého velmože, účastníka první křížové výpravy, přijíždějí dva alchymisté. Jejich hlavním zájmem je práce na objevu Kamene mudrců, ale zabývají se také sestavováním horoskopů a hostitelem jsou rovněž vyzváni k výrobě zlata.

Víceméně poklidné soužití učenců s majitelem panství i dalšími obyvateli tvrze je drasticky ukončeno náhlým zvratem poměrů. Dojde totiž k odhalení skutečnosti, že navzdory tomu, jak tajemní hosté dosud vystupovali, nejsou tak docela otec se synem. Idylické období musí být zapomenuto a začíná nerovný zápas o holý život.

Následky prozrazení jsou fatální. Do hry vstupují společenská i náboženská dogmata a ortel je nad očekávání krutý. Přestože verdikt není vykonán do důsledku, bilance je tragická. Umírají lidé a přeživší nejsou těmi, jimiž bývali. Naděje však zůstává...