Schyluje se k občanské válce. Poměry ve společnosti se vyostřují, neklid mezi černými otroky narůstá. Valérie znovu čelí problémům se svými bavlníkovými plantážemi a zatvrzelému přístupu jižanských bělochů. Zdá se, že bude muset plantáže přece jen prodat. Tomu se snaží ze všech sil zabránit právník Kendrik, který si je vědom toho, že jen díky plantážím je s Valérií neustále v kontaktu jako její nepostradatelný rádce a pomocník. Láska mezi Valérii a Matthewem se rozhoří novou vášní, což hatí Kendrikovy plány. V urputné snaze Valérii získat začne intrikovat a využije toho, že Matthew ještě musí splnit dluh za vysvobození Valérie a vyspat se se soudcovou dcerou Madeleine. Kendrik se postará o to, aby je Valérie přistihla in flagranti. Valérii se rázem zhroutí svět. A opět je nablízku věrný přítel Kendrik, který pečuje nejen o ni, ale i o Cotton Fields, kde začíná první sklizeň bavlny. Ale mstivý nevlastní bratr Stephen se neštítí další pomsty...