Po drogovom škandále a prevelení na nočnú zmenu uviazne Waits v spoločnosti otravného kolegu Suttyho a v nekonečnom kolotoči falošných poplachov a nezmyselných priestupkov. Zmieruje sa s tým, že už asi nikdy nebude riešiť žiadny veľký prípad. Všetko sa zmení, keď v opustenom hoteli nájdu mŕtvolu muža s ústami roztiahnutými do desivého úškľabku. Tie zuby však nie sú jeho. Na prstoch nemá odtlačky, jeho oči majú neprirodzenú farbu. A z oblečenia mu ktosi odstrihol všetky štítky...
„Zvyčajne som prítomnosť mŕtvoly prežíval ako neprítomnosť, ale v tomto prípade mi to pripadalo, akoby sa predo mnou roztvorila čierna diera.“
Zatiaľ čo dvojica policajtov rozpletá zdanlivo neriešiteľnú záhadu, Waits si musí poradiť aj s prípadom vydieranej študentky, ktorý sa nečakane komplikuje. Keď sa k tomu pridajú záhadné požiare, anonymné telefonáty a hrozby, Aidanovi začína byť jasné, že prišiel čas konfrontovať sa s vlastnou minulosťou a nechať vyplávať na povrch tajomstvá, ktoré mali ostať navždy skryté...