Hlavní hrdinka Saddie má kolem pětadvaceti, žije a pracuje a po večerech se baví na Manhattanu a marně přemýšlí o tom, proč jí její život připadá nenaplněný. Ráda by napsala román, ale má ho jen v hlavě, a její posedlost makeupem ji přivede k práci v radikální kosmetické firmičce, kterou vedou její dosti ulítlé kamarádky. Sadie má za sebou řádku vztahů, většinou ke starším, nevhodným mužům, jakési zástupné otcovské figury, a láska je pro ni čímsi v podstatě nedosažitelným. Vše se mění, když se seznamuje s Marleyem, umělcem, který se živí malováním sgrafiti, a má otravnou a zpovykanou osmiletou dceru, se kterou se sama dost dětinská a rozmazlená Sadie snaží zpočátku marně skamarádit. Marley a Saddie prožívají různé roztržky a nedorozumění, nakonec Saddie zjišťuje, že je o něco méně hysteričtější a něco více šťastnější než dřív.