Neutrální svět Adumar se rozhodne vybrat si ve válce o vládu nad galaxií jednu z bojujících stran. Místní vláda proto pozve na planetu delegace Nové republiky i Impéria k diplomatickým jednáním. Věc má však jeden háček: protože Adumařané si cení vojenského umění nade vše ostatní, trvají na tom, aby se delegace skládaly výhradně ze stíhacích pilotů. Wedgovi Antillesovi a jeho spolubojovníkům nezbývá než vstoupit na neznámou půdu, kde je čeká mnoha nečekaných překvapení. Nedlouho po příletu jsou vyzváni na souboj divokými adumarskými válečníky a musejí se chránit před atentátníky ve službách Impéria. Všechny hrozby však blednou ve srovnání s bezohledným republikovým agentem, který je odhodlán získat spojenectví Adumaru jednou provždy - třeba i za cenu životů pilotů X-wingů.