Rose žije v sirotčinci od nepaměti. Není to tam zlé, ale moc si přeje, aby jednoho dne mohla jít do služby k hodným lidem. Její skromné přání se naplní a Rose se ocitá v domě pana Fountaina, který je mocným kouzelníkem a magie tady vykukuje z každého rohu. Nebo to snad způsobuje sama Rose? Ale Rose nechce mít s kouzly nic společného, to není její svět a je lepší se od něj držet dál. Když ale začnou mizet děti z okolí a nakonec i kamarádka ze sirotčince, zdá se, že Rose nebude mít na vybranou…