Dva roky se pak Joe a Sadie pravidelně setkávají. Sadie toho o něm velmi málo – a zároveň až příliš mnoho. Ona sama je vdaná a její manžel je ochrnutý, takže jejich intimní život je bolestně prázdný. A právě tenhle její hlad tiší Joe svým vyprávěním o vášnivém sexu, pomáhá jí unikat z bezútěšného světa péče o nemocného… Jakkoli je příběh tohoto zvláštního trojúhelníku temný a neradostný, nemusí špatně skončit – a my můžeme objevit a uvědomit si věci, které bychom možná nikdy nečekali…