Městu již deset let vládne Kapak Raimi, muž, jehož stvořil první Kardinál, muž, kterého nelze zabít. Jednoho dne se ale ztratí a jeho věrný ochránce Ford Tasso tuší, že za tím stojí tajemní vilakové, dávní a mocní kněží z rodu Inků. Povolá na pomoc Al Jeeryho, kterému ale na Kapakovi pranic nezáleží a s vilaky se nechce zaplést. Přesvědčí ho až příslibem, že za to získá informaci, jež mu dovolí pomstít se tomu, kdo před lety zavraždil jedinou bytost, kterou miloval.. Spolu s tím, jak postupně proniká hloub a hloub do zvráceného, přízračného světa inckých kněží, dozvídá se o povaze Města víc, než by se odvážil představit…