Mladičká Giulia, dcera kapelníka Fassiho ze Salerna, má jediné vroucí přání -- chtěla by zpívat ve sboru svého otce. Avšak v renesanční Itálii ženy nemají dovoleno zpívat v kostele. Čirá náhoda poskytne Giulii příležitost uskutečnit svůj velký sen. Cena, kterou za to musí zaplatit, je však vysoká -- musí se vydávat za kastráta a v tomto převleku cestovat po Itálii. Když potká svou životní lásku, její tajemství se pro ni stane utrpením...