Kdo je ve skutečnosti Ulysses Moore? Jasonovi, Julii a Rickovi už chybí k odhalení pravdy jen krůček. Ale také Oblivia a Manfred jsou blizoučko k uskutečnění svého snu vniknout do vily Argo a projít Bránou času. Pokud je Jason, Rick a Julie mají zastavit, nezbývá jim než najít Černého vulkána, dávného Ulyssova přítele, bývalého strojvůdce na železniční trati do Kilmore cove, a zmocnit se Prvního klíče. Čeká je také další cesta. Kam? Do 12. století, do Zahrady věčného mládí.