Keď po návrate domov do Bostonu potiahne sláčikom po husliach a vyčarí zo strún prvé tóny valčíka, stane sa niečo čudné – a Juliin doterajší svet sa začne otriasať v základoch. Skladba má očividne nepriaznivý účinok na jej malú dcérku. Julia je presvedčená, že v jej hypnotickom čare sa skrýva kliatba nebezpečná pre jej rodinu, preto sa rozhodne vypátrať totožnosť skladateľa a záhadné okolnosti vzniku tohto diela. Pud sebazáchovy spojený s profesionálnou zvedavosťou ju privedie až do Benátok, kde postupne odhaľuje temné tajomstvo mocného protivníka, ktorý sa nezastaví pred ničím, aby Julii zabránil vyniesť pravdu na svetlo.