Caravaggio neuznává žádné hranice, jedná bez ohledu na konvence a míru - požitkářstvím si ničí zdraví, výbuchy násilí ho stále častěji přivádějí za mříže. Jeho obrazy z něj učinily jednoho z nejpopulárnějších malířů a jednoho z Vatikánem nejvíc nenáviděných kacířů. V posledních letech života mu zbylo jen několik přátel, mezi nimi mladá malířka Nerina, která maluje pozadí na jeho obrazech a vždy ho ochrání před dopadením papežskými pochopy. Když společně prchají přes Neapol na Maltu, Nerině dochází, že v malířově minulosti se muselo odehrát něco, co probudilo nenávist muže, jehož se nikdy nezbaví.