Když náš odvážný malý hrdina vyrazí se svou babičkou na prázdniny do britského přímořského letoviska, ještě netuší, kdo si k pobytu vybral stejnou destinaci. V jejich hotelu Nádherná vyhlídka se koná Výroční sjezd všech anglických čarodějnic maskovaný jako kongres Královské společnosti pro potírání týrání dětí. Hlavní nejvyšší čarodějnice tu hodlá uvést do chodu svůj projekt, jak zneškodnit všechny děti v celé zemi. Co se stane, když její plán vyslechne jeden statečný kluk a co se může přihodit, když jeho přítomnost odhalí členky děsivé konference?