Tappi a Chichotek se vydávají na výpravu do Bručících hor najít draka, který sebral obru Hlabřichovi misku. Miska byla totiž kouzelná a obr byl díky ní klidný a hodný. Když ale zmizela, popadl Hlabřicha obrovský vztek a v hněvu začal házet vším, co mu přišlo pod ruku. Aby Tappi uchránil les a své kamarády od nebezpečí, bez váhání se vypraví ztracenou misku hledat. Jak už to tak v pohádkách bývá, cestou potká pár zlých loupežníků i spoustu nových přátel. A také navštíví svou milovanou babičku. Díky svému dobrému srdci a s pomocí sobíka Chichotka a havrana Žvanila se dostane z každé šlamastyky a ještě pomůže mnohým obyvatelům hor.