Vyšetřovatelské duo musí zabránit hrůzyplné pomstě. Pátý případ Lincolna Rhyma. Prestižní hudební škola v centru New Yorku se stává útočištěm vraha. Policie obklíčí uzamčenou učebnu a chystá se vyjednávat. Vzápětí se zevnitř ozve výkřik a výstřel, a tak policisté vyrazí dveře. Místnost je prázdná. Lincoln Rhyme s Amélií Sachsovou začínají s důkladným šetřením. Rhyme musí spoléhat na pomoc své přítelkyně, pro Amélii by úspěšné vyřešení případu mohlo znamenat povýšení. Proti nim však stojí mistrný iluzionista přezdívaný Kejklíř. Pohrává si s nimi a burcuje jejich profesionální ctižádost prostřednictvím úděsných vražd, jejichž bestialita se neustále stupňuje.